Actualizado: 24 de marzo de 2017

Invertir en Bolsa

 

En qué consiste

Esta es la estrategia que tienes que seguir si quieres empezar por algún sitio, pero no sabes por dónde.

La estrategia cero es lo más sencillo que funciona bien. Se podría decir que es la esencia de cualquier estrategia ganadora.

Tiene todo lo necesario, pero reducido a la mínima expresión. No le falta nada imprescindible para una operativa sólida:

  1. La actitud que precisa es la única razonable
  2. El análisis técnico que tiene es sólo el imprescindible
  3. La gestión de capital que se hace es la más básica de todas
  4. La mejora continua que se hace es la más sencilla
  5. El control del riesgo que aplica es el mínimo necesario

Esto es crucial: Si la aplicas, no te puedes saltar ningún punto.

 

Condiciones previas

Tu objetivo es operar, por encima de todo. El resultado no importa, importa la experiencia.

No pretendes ganar dinero con la operación. Pretendes aprender al máximo, de la experiencia y de ti. Quieres actuar y observarte actuando.

Es muy recomendable que sea con dinero real. Todas las emociones asociadas a estar arriesgando dinero real entran en juego y hacen mucho más completa y enriquecedora la experiencia.

 

1.- Actitud requerida

Tu misión es trazar un plan y ejecutar ese plan al pie de la letra. Si el plan es completo (incluye los cinco puntos) y lo ejecutas bien, estará bien. Si ejecutas mal, estará mal. Ganar o perder dinero es irrelevante para juzgar tu éxito o fracaso en esta operación.

No operarás el valor ni por recomendación, ni teniendo en cuenta ninguna noticia.

Escogerás el valor a operar atendiendo única y exclusivamente a las reglas de análisis técnico a continuación.

Sabes que podrías añadir más filtros, pero eso ahora no te importa. Buscas la esencia de un buen trading.

 

2.- Análisis técnico

No utilizarás indicadores, ni realizarás una investigación sectorial, ni te fijarás en el índice del mercado. La única fuente de información es el grafico de velas japonesas (sin volumen). Agregar cualquier extra invalida la operación.

El marco temporal es a tu elección.

Localizas y marcas en el gráfico la próxima resistencia relevante y el próximo soporte relevante (son aquellos que se pueden dibujar desde un marco temporal superior).

Buscas un valor de cualquier mercado que cumpla únicamente con lo siguiente:

Ventana de oportunidad: El ratio B/R es superior a 2.

Nota: Si no sabes cómo va esto del B/R, lo tienes resuelto aquí.

Es decir, esta es la única condición que determina si el gráfico es apto para ser operado.

El esquema, para una operación de largos (compradora) es el siguiente. Se podrían abrir cortos también (posición vendedora), y sólo habría que invertir el esquema:

Orden de entrada: Orden limitada de compra. Se coloca en las inmediaciones del último cierre. No tiene por qué coincidir exactamente con el último cierre. Si se quiere, se puede subir o bajar levemente en función de la forma de últimas las velas. (Si dudas, ponla exactamente a la altura del último cierre).

Orden de salida por stop loss: Orden de venta, condicionada no limitada. Se coloca un poco por debajo del próximo soporte relevante.

Orden de salida por objetivo: Orden limitada de venta. Se coloca ligeramente por debajo de la próxima resistencia relevante.

No hay trailing stop (stop loss de persecución, que avance con el precio).

No se admite salida intermedia discrecional (cerrar la operación manualmente, por cualquier motivo).

Por lo tanto, la operación sólo se puede cerrar en el objetivo o en el stop loss.

Nota: Una regla básica de trading es que sólo se puede comprar sobre (y cerca de) soporte y vender bajo (y cerca de) resistencia. Gracias a la exigencia del ratio B/R > 2, esto ya se fuerza de forma implícita. En cualquier caso, asegúrate de que esto siempre se cumpla.

 

3.- Gestión de capital

Calcula así tu tamaño de posición:

Nº de acciones = 0.02 x Tamaño de cuenta / | precio de entrada – precio de stop loss |

Por ejemplo, si tu cuenta es de 2000€ y vas a comprar acciones en 15.17€, con un stop loss en 14.36€, podrás comprar 49 acciones:

0.02 * 2000 / | 15.17 – 14.36 | = 49

Haz un cálculo equivalente para mercados con contratos o lotes.

No arriesgues más del 2% de tu cuenta. Si no puedes cumplir esto, no operes. Busca un mercado más apto para tu tamaño de cuenta o aumenta tu cuenta.

 

4.- Mejora continua

Antes de lanzar ninguna orden al broker, haz una captura de pantalla del gráfico que vas a operar, señalando sobre ella:

  • La próxima resistencia relevante
  • El próximo soporte relevante
  • Dónde pretendes entrar
  • Dónde pones el stop loss
  • Dónde pones el objetivo

Cuando hayas cerrado la operación (cuando te salte el stop o el objetivo), haz otra captura de pantalla y añade, además de lo anterior:

  • Exactamente dónde conseguiste entrar.
  • Exactamente dónde saliste.

Guárdate ambas capturas en una carpeta y míralas de nuevo al cabo de unos días.

Lo que aprenderás con esto no tiene precio.

 

5.- Control del riesgo

  • Se puede operar con dinero real (y de hecho, lo recomiendo).
  • Este dinero tiene que ser un dinero que puedas perder íntegramente, incluso cuando sabes que, razonablemente, sólo perderás un pequeño porcentaje.
  • No se puede operar con opciones (binarias o no), ni warrants, ni ningún otro producto que incorpore la variable tiempo a la ecuación.
  • No puedes operar si estás cansado, nervioso, estresado o simplemente un poco enfadado. Tiene que apetecerte y tienes que estar muy tranquilo al acercarte a los gráficos.
  • Usarás un stop loss duro. Esto es, pondrás la orden en el broker como muy tarde, un segundo después de haberse ejecutado la orden de entrada al mercado. No utilizarás un stop loss mental.
  • Tienes prohibido modificar o eliminar las órdenes una vez introducidas en el broker durante la operación.
  • Asegúrate de que respetas todos y cada uno de los puntos de esta estrategia cero. Si te saltas alguno de la actitud requerida o de la gestión de capital estarás comprometiendo gravemente tu supervivencia como trader. Si te saltas alguno de los otros puntos, simplemente estarás disminuyendo tu probabilidad de aprender y de ganar dinero con la experiencia.

 

En resumen

Esta no es la estrategia más sofisticada del mundo. Pero no te equivoques, es de lo más eficiente que te puedes encontrar.

No creas que por añadir análisis técnico complejo, análisis fundamental y otros ingredientes vas a mejorar la estrategia. Al contrario, salvo que hagas esto extraordinariamente bien, lo que harás será estropearla (¡y mucho!) De hecho, seguramente la conviertas en perdedora.

Por eso debes ceñirte a ella, y hacerlo con confianza.

Si no sabes por dónde empezar a operar en Bolsa, aquí tienes la manera. Has visto que es muy sencillo. Tanto, que la mayoría se niega a aceptar que esta es la forma correcta de hacer las cosas y prefiere perder tiempo, esfuerzo y dinero atendiendo a noticias y complejos análisis de terceros o propios.

En trading menos es más. Empieza por menos, llegarás a más.

Te espero en los comentarios. Cualquier pregunta o propuesta será bien recibida 🙂

 

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